來(lái)源：上海證券報(bào)

4月19日晚高峰后，湖南長(zhǎng)沙岳麓大道逐漸由繁忙歸于平靜，路旁的岱勒新材金剛線廠房卻依舊燈火通明。

“由于受春節(jié)假期、硅料價(jià)格大幅波動(dòng)等因素的影響，下游硅片企業(yè)普遍開工率不足，對(duì)一季度金剛線的總體需求帶來(lái)了不利影響，但3月下游開工率快速提升，目前公司產(chǎn)能已滿產(chǎn)運(yùn)行?！贬防招虏南嚓P(guān)人士向上海證券報(bào)記者表示。

4月20日，華民股份位于云南大理的子公司鴻新新能源的光伏項(xiàng)目生產(chǎn)基地同樣一片忙碌景象，一排排單晶爐有序生產(chǎn)，拉制著單晶硅棒，車間內(nèi)各生產(chǎn)工序穩(wěn)定、快速運(yùn)轉(zhuǎn)。

鴻新新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，項(xiàng)目自1月點(diǎn)火投產(chǎn)以來(lái)，一直處于緊張忙碌的狀態(tài)，目前車間230臺(tái)單晶爐已正常生產(chǎn)。“現(xiàn)在訂單比較充足，有些訂單已經(jīng)排到了年底，整個(gè)車間都在滿負(fù)荷生產(chǎn)，我們‘五一’假期也不停工不停產(chǎn)，加班加點(diǎn)趕進(jìn)度。另外，項(xiàng)目二期也在穩(wěn)步向前推進(jìn)，預(yù)計(jì)年底投產(chǎn)。”

近日，記者走訪了多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司，它們并不在意年初的產(chǎn)業(yè)鏈擾動(dòng)，在訂單無(wú)憂前提下，開工率回升，不少上市公司加大了新基地、新產(chǎn)線投資。太平洋研究報(bào)告認(rèn)為，展望2023年，隨著硅料產(chǎn)能持續(xù)提升，光伏行業(yè)裝機(jī)有望維持高增長(zhǎng)。

“眼下，高純石英砂供應(yīng)比較緊張，待石英砂、石英坩堝供應(yīng)不足的問題解決后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望加速發(fā)展?！币晃还夥袠I(yè)人士表示。

訂單充足 開工率回升

“下游光伏客戶需求強(qiáng)烈，而且仍在持續(xù)增長(zhǎng)，我們的產(chǎn)品目前處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，接下來(lái)有序擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能也有不少已被鎖定?！贬防招虏南嚓P(guān)人士表示。

岱勒新材主要產(chǎn)品為金剛線。近幾年，受益于光伏行業(yè)高景氣度，光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)金剛線的需求也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在此背景下，擴(kuò)產(chǎn)成為公司的常態(tài)。年報(bào)顯示，岱勒新材金剛線產(chǎn)能從2022年1月的80萬(wàn)公里/月增加至12月的300萬(wàn)公里/月，產(chǎn)能提升將近4倍。此后，岱勒新材啟動(dòng)了新一輪的產(chǎn)能提升計(jì)劃，通過(guò)設(shè)備技術(shù)改造、工藝提升及新購(gòu)部分產(chǎn)線的方式，有望進(jìn)一步提升金剛線產(chǎn)能至600萬(wàn)公里/月。

據(jù)記者最新了解，岱勒新材新近獲得的大單已經(jīng)遠(yuǎn)超其上一年度營(yíng)收額。3月下旬，岱勒新材發(fā)布公告稱，公司與國(guó)內(nèi)知名光伏企業(yè)之一的客戶A簽署了《電鍍金剛線長(zhǎng)期采購(gòu)框架協(xié)議》，合同期限為2年，暫估金額約9.2億元。

“結(jié)合目前光伏市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)以及客戶的擴(kuò)產(chǎn)需求計(jì)劃，公司仍具備較大的擴(kuò)產(chǎn)空間，具體要在完成本輪產(chǎn)能提升目標(biāo)之后，根據(jù)市場(chǎng)情況出臺(tái)相關(guān)計(jì)劃?！贬防招虏谋硎尽?/p>

隆基綠能日前也傳遞出訂單持續(xù)增長(zhǎng)的好態(tài)勢(shì)。隆基綠能接受機(jī)構(gòu)調(diào)研表示，公司硅片價(jià)格的調(diào)整依據(jù)市場(chǎng)需求變化而定，最近一次硅片漲價(jià)也是基于持續(xù)增加的訂單而調(diào)整?；趯?duì)產(chǎn)業(yè)鏈供需變化的前瞻性分析，公司已經(jīng)采取了適度的保供措施，所以目前公司石英砂供應(yīng)正常，可以滿足硅片生產(chǎn)的需求，公司硅片開工率在90%以上。

光伏設(shè)備領(lǐng)域同樣一派紅火。

宇晶股份應(yīng)用于光伏行業(yè)的多線切割機(jī)產(chǎn)品2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.68億元，同比增長(zhǎng)250.18%。今年2月，宇晶股份披露稱，與安徽華晟新材料有限公司簽訂設(shè)備采購(gòu)合同，華晟新材料擬采購(gòu)公司切片機(jī)，合同金額為6026萬(wàn)元。

“光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度，公司生產(chǎn)的應(yīng)用于光伏行業(yè)的多線切割機(jī)市場(chǎng)需求旺盛，基于產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，進(jìn)一步得到客戶的認(rèn)可，公司設(shè)備訂單大幅增加?！庇罹Ч煞荼硎?。

4月20日，一家光伏設(shè)備企業(yè)向記者透露：“目前，公司光伏設(shè)備訂單已經(jīng)排到了今年底，產(chǎn)品供不應(yīng)求，我們只能最大限度挖掘產(chǎn)能，現(xiàn)在每月出貨量同比增加40%至50%?！?/p>

新基地、新產(chǎn)線投資不斷

2023年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的新基地、新產(chǎn)線投資節(jié)奏也在不斷加快。

今年4月，隆基綠能公告稱，公司與銅川市人民政府、銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽訂《年產(chǎn)12GW 單晶電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，就公司在陜西省銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向。

隆基綠能項(xiàng)目子公司預(yù)計(jì)投資金額35億元，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年下半年開始投產(chǎn)、2024年底達(dá)產(chǎn)。隆基綠能表示，該項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提升公司高效電池產(chǎn)能規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn)能布局。

這只是隆基綠能大規(guī)模投資中的一筆。今年伊始，公司便在投資擴(kuò)產(chǎn)路上加速奔跑。

今年1月中旬，隆基綠能與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會(huì)簽訂《投資合作協(xié)議》，就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向。

此外，隆基綠能西咸新區(qū)年產(chǎn)29GW HPBC電池項(xiàng)目已于3月20日全面投產(chǎn)，后續(xù)隨著產(chǎn)能爬坡，其高效電池的供給能力將不斷提升。

隆基綠能表示，基于大量的市場(chǎng)調(diào)研，公司的HPBC技術(shù)很好地融合了分布式客戶的消費(fèi)需求。公司今年計(jì)劃HPBC組件出貨量20GW，預(yù)計(jì)大部分將在今年下半年交付，和產(chǎn)能供應(yīng)情況保持一致，總體呈現(xiàn)逐季增加的趨勢(shì)。

宇晶股份2022年12月發(fā)布公告稱，同意控股子公司湖南益緣新材料科技有限公司與益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《益陽(yáng)高新區(qū)招商引資合同書》，在益陽(yáng)高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園投資5億元建設(shè)500萬(wàn)公里/月金剛線研發(fā)、生產(chǎn)項(xiàng)目。

“全球光伏新增裝機(jī)需求快速釋放，晶硅片市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期光伏行業(yè)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，公司布局的硅片切片加工、金剛線將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間?！庇罹Ч煞菹嚓P(guān)人士表示，接下來(lái)，公司硅片切片加工業(yè)務(wù)在完成量產(chǎn)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，縮短產(chǎn)能爬坡周期，加快硅片切片加工產(chǎn)能釋放進(jìn)度；公司金剛線業(yè)務(wù)通過(guò)增大投資規(guī)模、持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝等方式提升金剛線產(chǎn)能。

華民股份同樣在抓緊擴(kuò)產(chǎn)。今年2月，華民股份公告稱，公司擬在安徽省宣城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額約10億元，其中固定資產(chǎn)投資約6億元。

華民股份旗下子公司鴻新新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，國(guó)內(nèi)對(duì)大尺寸硅片的需求旺盛，公司訂單更多集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)外市場(chǎng)則在有序推進(jìn)中?！澳壳肮竟枇袭a(chǎn)量提升，電池端也在快速提升產(chǎn)能。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，硅片端持續(xù)增長(zhǎng)空間較大?！?/p>

產(chǎn)業(yè)鏈景氣度不減

展望2023年，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華認(rèn)為，2023年，全球光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為280GW，樂觀預(yù)測(cè)為330GW。2023年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為95GW，樂觀預(yù)測(cè)為120GW。另有預(yù)測(cè)認(rèn)為，2023年全球光伏裝機(jī)需求將大幅提升，新增裝機(jī)需求可達(dá)351GW，增幅53.4%。

從今年一季度初步數(shù)據(jù)來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度依然不減。

3月21日，國(guó)家能源局發(fā)布1至2月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至今年2月底，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長(zhǎng)30.8%。1至2月，光伏累計(jì)新增裝機(jī)20.37GW，同比增長(zhǎng)87.6%，已接近2022年1至5月累計(jì)裝機(jī)容量。

4月18日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布3月能源生產(chǎn)情況。3月，火電由降轉(zhuǎn)升，核電、太陽(yáng)能發(fā)電增速加快，風(fēng)電增速回落，水電降幅擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，3月，太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)13.9%，環(huán)比加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。

“從行業(yè)發(fā)展的角度去看，基于未來(lái)全球電力需求變化和光伏度電成本的降低，以及考慮到未來(lái)光伏制取綠氫應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，我們預(yù)計(jì)到2030年，全球光伏年度新增裝機(jī)將會(huì)超過(guò)1500GW，相比2022年增長(zhǎng)5倍以上?！甭』G能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

“受光伏高景氣需求的驅(qū)動(dòng)，行業(yè)供給不斷增加，在某一階段出現(xiàn)過(guò)剩是可能出現(xiàn)的現(xiàn)象。但是市場(chǎng)本身具有自發(fā)的調(diào)節(jié)作用，供給過(guò)剩會(huì)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)而加速落后技術(shù)和產(chǎn)能的出清，推動(dòng)先進(jìn)技術(shù)的迭代升級(jí)。過(guò)去幾輪行業(yè)的周期演繹，將光伏行業(yè)的發(fā)展從單一市場(chǎng)推向了全球各地，成為全球發(fā)展最為快速的可再生能源。”隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示。

“光伏行業(yè)無(wú)疑還有巨大空間，不過(guò)伴隨行業(yè)新增產(chǎn)能快速增加，各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)周期性波動(dòng)將是常態(tài)?！币晃还夥袠I(yè)人士對(duì)記者說(shuō)。